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A filosofia de investimentos consiste em identificar empresas com gestão profissional, bons fundamentos econômico-financeiros, alta relevância em seus respectivos setores e que possuam grande potencial de crescimento.
Com base em métodos qualitativos e quantitativos, o objetivo é selecionar empresas em situações condizentes com a tese valor/crescimento e, por meio da gestão ativa, manter um portfólio diversificado que apresente resultados adequados no longo prazo.
A partir da aplicação da análise bottom-up, por meio de diversas técnicas fundamentalistas, e top-down, observando a conjuntura econômica, a gestora utiliza a estratégia long-only e busca principalmente empresas negociadas abaixo do “valor justo”.
A fim de mitigar o risco, derivativos e outras classes de ativos, como renda fixa e moedas, podem ser explorados, assim como outras oportunidades nos mercados nacional e internacional.
O processo decisório terá início no Comitê de Política de Investimento, onde são avaliadas a situação do mercado de capitais e as condições macroeconômicas e políticas do momento. A partir daí serão traçadas as estratégias de alocação de ativos, visando sempre a maximização do retorno e a minimização do risco.
eCONOMIA MUNDIAL; PANOrAmA POLÍTICO; INFLAÇÃO; JUROS; ETC.
VERIFICAÇÃO DOS SETORES QUE TENDEM A SE BENEFICIAR COM O CENÁRIO MACRO ESPERADO.
APÓS DETERMINAR OS SETORES, FAZ-SE ESTUDO PARA OPTAR PELAS EMPRESAS COM MELHORES FUNDAMENTOS.
FLUXOS DESCONTADOS - VALOR CONTÁBIL - ANÁLISE POR MÚLTIPLOS - ANÁLISE DO TIMING